Điệp viên hàng đầu Nam Thái Vân cùng chàng điệp viên tự luyến Nghiêm Ứng Tuấn buộc phải đóng giả vợ chồng, thậm chí nhận nuôi một cô con gái “giả”, để thâm nhập vào giới thượng lưu đầy bí mật.Giữa những nhiệm vụ nguy hiểm, âm mưu và dối trá chồng chất, cả ba phải diễn tròn vai một gia đình hoàn hảo. Thế nhưng, trong quá trình kề vai sát cánh vượt qua sinh tử, những cảm xúc vốn chỉ là giả dần trở nên chân thật.Từ một “vỏ bọc nhiệm vụ”, họ bất ngờ tìm thấy thứ mà mình chưa từng có — một mái ấm thực sự.
Khi chiếc Gương Thần vỡ tan giải phóng tà linh cổ xưa, Tạ Vân, nhập vào cơ thể Diêu Dương, Bạch Hi Âm đã thu nhận hắn làm đồ đệ để thanh tẩy bóng tối bên trong. Trong quá trình đó, cô đã hy sinh bản thân, thúc đẩy Diêu Dương bắt đầu hành trình hồi sinh sư phụ đã khuất của mình. Cùng với những người bạn đồng hành thần bí, anh du hành qua các cõi để tìm lại linh hồn đã mất của cô và khám phá ra sự thật ẩn giấu đằng sau sự hủy diệt của chiếc gương.
Trong phim này, Louis Koo cố gắng tán tỉnh một sinh viên sân khấu điện ảnh Bắc Kinh (Cherry Ying), nhưng anh ta bị mất trí nhớ, và anh ta liên tục quên cô ấy là ai.