Lấy bối cảnh Thượng Hải những năm 1930, bộ phim xoay quanh Mã Thiên Minh, một kẻ lừa đảo xảo quyệt bị vướng vào một cuộc xung đột chính trị nguy hiểm. Sau khi số phận trớ trêu khiến hắn trở thành nghi phạm trong một vụ án, hắn đã giả danh bác sĩ trưởng của Bệnh viện Hằng Sơn, Thái Lập Khôn—nhưng rồi phát hiện ra Thái Lập Khôn là đảng viên Đảng Cộng sản ngầm. Trong quá trình đấu tranh để giữ gìn vỏ bọc của mình, Mã Thiên Minh thấy mình bị mắc kẹt giữa sự sống còn và một lý tưởng cao cả hơn.
Lưu Công Kỳ Án xoay quanh vị quan trung quân, yêu dân và liêm khiết Lưu Dung, còn được nhiều người biết đến với danh hiệu “Tể tướng Lưu gù”. Dưới triều đại Càn Long, Phú Quốc Thái - quan tuần phủ tỉnh Sơn Đông đã lợi dụng chức quyền, viện danh nghĩa cống nạp cho hoàng thượng để bóc lột dân chúng. Vua Càn Long đã phong Lưu Dung làm Khâm sai đại thần cùng Hòa Thân đi đến Sơn Đông để điều tra vụ án tham nhũng nghiêm trọng này. Lưu Dung càng đi sâu vào vụ án thì các thế lực thù địch càng sợ hãi bị phát hiện nên đã giở mọi thủ đoạn để hãm hại ông. Nhưng với sự thông minh, kiên cường và khả năng phá án kỳ tài của mình, Lưu Dung đã thoát khỏi hiểm nguy và từng bước tìm ra bằng chứng, tội trạng của Phú Quốc Thái.