Yasu chơi guitar trên phố mỗi đêm. Một chàng trai trẻ xa lạ, Dare, đứng trước mặt anh. Yasu ngay lập tức cảm thấy hơi say mê Dare, người luôn thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình, và đưa anh về căn hộ của mình, nơi anh không còn nơi nào để trở về. Căn phòng lúc này đang có sự hiện diện của hai người bạn của Yasu là Otto và Bohra, một cặp đôi hài hước, và Sekken, người làm việc bán thời gian với Yasu và có ước mơ trở thành một nhân viên toàn thời gian. Dare cảm thấy thoải mái trong bầu không khí này. Yasu bảo anh ở lại bao lâu tùy thích. Và chẳng mấy chốc, tình cảm của cô dành cho anh ngày càng sâu đậm.
Yuma, một nhân viên công ty thương mại, bận rộn với công việc và đang dần xa cách với vị hôn thê Yoko của mình. Người bạn thời thơ ấu và đồng nghiệp cấp dưới của anh, Atsushi, người coi Yuma như anh trai, là người đồng tính. Nhưng Yuma không biết điều này. Một ngày nọ, Atsushi mời Yuma đến một lễ hội mùa hè. Say xỉn, Yuma ở lại căn hộ của Atsushi. Ánh mắt của Atsushi rơi vào nửa thân dưới của Yuma, khi anh ngủ không có khả năng tự vệ trong bộ yukata của mình. Anh theo bản năng đưa tay ra để chạm vào nó. Ngay lúc đó, Yuma cảm thấy có điều gì đó không ổn và thức dậy. Bực bội khi biết Atsushi là người đồng tính, Yuma về nhà. Ngày hôm sau, khi Atsushi đang xin lỗi Yuma về đêm hôm trước, sấm sét vang lên! Trước khi anh biết điều đó, cơ thể của họ đã bị hoán đổi. Atsushi, trong hình dạng của Yuma, kiểm tra nửa thân dưới của anh trai mình, người mà anh ngưỡng mộ, và bị mê hoặc ngay tại chỗ. Yuma, trong thân xác Atsushi, tái nhợt đi. Hai người buộc phải sống như thế này một thời gian...