Một sinh vật ánh sáng đến từ một thiên hà xa xôi hợp nhất với Yuma, nhân vật chính sở hữu “sức mạnh trí tưởng tượng” to lớn và họ tạo thành Ultra Hero mới khổng lồ: Ultraman Arc.
Trong dòng thời gian thay thế sau chiến tranh, Nhật Bản bị chia thành miền Bắc do Liên minh kiểm soát và miền Nam do Hoa Kỳ kiểm soát. Một tòa tháp cao bí ẩn mọc lên trong biên giới của Liên minh. Ba học sinh trung học hứa sẽ vượt biên bằng một chiếc máy bay tự chế tạo và làm sáng tỏ bí mật của tòa tháp.
Một làn sóng giết người hàng loạt quét qua Tokyo. Cảnh sát không tìm được bất cứ manh mối nào ngoài dấu hiệu đẫm máu là chữ X hung thủ để lại trên cổ mỗi nạn nhân. Thám tử Takabe và nhà tâm lý học Sakuma bắt đầu vào cuộc để phân tích ý nghĩa của dấu hiệu đó, nhưng mọi manh mối điều tra vẫn đi vào ngõ cụt. Cùng lúc đó, một người thanh niên lạ mặt bị bắt gặp ở gần hiện trường vụ án mạng mới nhất. Thám tử Takabe bắt đầu hàng loạt cuộc thẩm vấn để xác định mối liên hệ giữa người thanh niên này và các vụ án mạng...