Câu chuyện về thiếu nữ dũng cảm và thông minh A Nguyệt đến nhà trọ Duyệt Lai. Cô lấy danh nghĩa tổ chức tiệc Trung Thu để tập hợp tất cả những người liên quan đến vụ án "thủy quái giết người" xảy ra ba năm trước, khéo léo bày kế tìm ra hung thủ đã hại chết chị gái A Ly của mình năm đó. Cuối cùng cô phá bỏ mê tín, bảo vệ chính nghĩa.
Khi thái tử trẻ tuổi Chu Anh lên ngôi, người bạn thời thơ ấu của chàng, thái giám Tiểu Man, bị đuổi khỏi cung điện. Nhiều năm sau, Tiểu Man trở lại trong vỏ bọc giả trang, và khi cùng nhau vượt qua những âm mưu chốn cung đình, tình bạn của họ ngày càng sâu đậm và bắt đầu thay đổi theo những cách bất ngờ.