Kizuki nhận dạy vẽ tại một trường học miễn phí, và mục tiêu của anh là Yoichi, một học sinh kiêm bảo vệ. Một ngày nọ, Kizuki mời Yoichi và bạn cô, Tooru, đến nhà và yêu cầu họ làm người mẫu khỏa thân. Youichi bối rối trước mong muốn quay phim cô trong một cảnh fundoshi và thủ dâm của Kizuki, nhưng anh cho Yoichi xem mặt nạ phòng độc và bộ quân phục của mình, đồng thời kể cho anh nghe về cuộc sống của mình khi đeo mặt nạ. Yoichi, không hề ghê tởm màn "bắn tinh" của Kizuki, bắt đầu nghĩ rằng anh muốn sống thật với giới tính của mình...
Shingo mơ ước trở thành nhiếp ảnh gia tin tức và hiện đang làm quay phim AV. Anh sống một cuộc đời phần lớn theo đuổi ước mơ của riêng mình, và bị Mio, người đang sống cùng anh, bỏ rơi. Sau đó, Shingo thấy một thông báo tuyển dụng nhiếp ảnh gia với mức lương khủng, liền đến phỏng vấn và ngay lập tức được nhận. Nhiệm vụ là quay một đoạn video riêng tư về Nakajima...
Yusuke 25 tuổi và sống với cha. Ông đã chăm sóc cha mình từ khi cha cậu mất mẹ lúc còn nhỏ. Yusuke đã có quan hệ với Shinozaki, một nhiếp ảnh gia đồng tính nổi tiếng, với vai trò là nhà tạo mẫu, người mẫu và người yêu trong khoảng một năm trở lại đây. Số tiền cậu nhận được từ Shinozaki rất lớn, và bản thân cậu cũng không biết liệu đây là tình yêu hay chỉ là mối quan hệ được trả tiền. Cậu cũng có quan hệ tình dục không ràng buộc với chủ quán bar đồng tính nơi cậu làm việc bán thời gian. Một ngày nọ, Yusuke biết được cha mình đang có kế hoạch tái hôn, và người phụ nữ đó đến quán bar đồng tính nơi cậu làm việc bán thời gian.