Trong bối cảnh võ lâm loạn lạc, chính tà bất phân, một nhân vật thần bí bỗng xuất hiện. Hắn tự xưng là Đơn Công Tử, nổi tiếng với khả năng giết người trong chớp mắt, bằng thủ đoạn vô cùng tàn ác. Những môn phái nào không chịu quy phục đều bị Đơn Công Tử tiêu diệt. Lúc này, giới võ lâm chỉ biết trông chờ cao thủ Đao Thần Phong Nhất Lôi tái xuất để đối phó với Đơn. Tuy nhiên, Lôi cũng đã mất tích rất nhiều năm về trước. Đại đệ tử của Khoái Đao Môn – Tề Vũ, bỗng trở thành người được trọng vọng nhất, do sở hữu đao pháp thượng thừa. Với tinh thần trượng nghĩa, lấy việc diệt ác trong võ lâm làm trách nhiệm của mình, Vũ bị lôi cuốn vào hàng loạt âm mưu chốn giang hồ. Qua nhiều phen chết đi sống lại, cuối cùng, Vũ phát hiện người yêu hiện tại của mình – Phong Phi Tuyết, chính là Đơn Công Tử. Cũng từ đây, Vũ mới nhận ra ranh giới giữa thiện và ác quả thực rất mong manh.
Như Lai Thần Chưởng là 1 võ thuật cao siêu, sau khi Long Kiếm Phi dùng môn chưởng này để đánh bại Thiên Tàn Cước thì ẩn cư và cấm con cháu luyện tập võ công này để tránh sự chém giết trong giang hồ. 70 năm sau con cháu của Phi là Long Kiếm Sinh trưởng thành, tuy không biết võ nghệ nhưng với sự thông minh lanh lợi, Sinh vẫn có thể lăn lộn trong giang hồ. Trong lúc đó thì bỗng Như Lai Thần Trưởng tái xuất giang hồ và công khai khiêu chiến với ngũ đại phái nhằm xưng bá võ lâm. Ngũ đại phái tưởng Sinh chính là kẻ đó nên truy sát Sinh, đồng thời hung thủ chính là Hòa Vân vì muốn đoạt lấy bí quyết của chiêu thứ 9 cũng truy sát Sinh ... Trong khi bị truy sát Sinh gặp nhiều duyên cơ, nên võ công tiến bộ vượt bậc cuối cùng Sinh phát hiện được bí quyết của Như Lai Thần Chưởng đánh bại Hòa Vân ...
Đinh Ẩn vốn xuất thân từ phái Nga Mi, lại phản bội sư môn, gia nhập vào ma giới, luyện thành Huyết Ảnh Thần Công, làm hại chúng sinh. Để tiêu diệt Đinh Ẩn, các thiếu hiệp Nga Mi - Lý Tử Quỳnh, Châu Thanh Vân, Thương Quan Cảnh Ngã, Nghiêm Linh Vân, Nghiêm Kim Thuyền đã lên đường tìm hai bảo kiếm trừ ma là Tử Dĩnh và Thanh Sách. Trải qua nhiều nguy hiểm họ đã tìm được hai thanh bảo kiếm nhưng lại chưa thể luyện thành Vô Tình Kiếm Pháp, trong khi đó Đinh Ẩn đã luyện thành ma công. Trận quyết đấu chính tà với Đinh Ẩn sắp đến gần, liệu rằng họ có thể đánh bại hắn ta được không?
"Twilight of a Nation" là một bộ phim truyền hình Hồng Kông dựa trên các sự kiện của cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc và sự trỗi dậy rồi sụp đổ của Thái Bình Thiên Quốc vào cuối triều đại nhà Thanh. Bộ phim dài 45 tập do Tiểu San sản xuất và được phát sóng lần đầu trên kênh TVB Jade tại Hồng Kông vào tháng 11 năm 1988. Phim được phát sóng lại trên TVB vào năm 1996. Các bài hát chủ đề và nhạc phim trong phim do Roman Tam thể hiện.