Trong bối cảnh võ lâm loạn lạc, chính tà bất phân, một nhân vật thần bí bỗng xuất hiện. Hắn tự xưng là Đơn Công Tử, nổi tiếng với khả năng giết người trong chớp mắt, bằng thủ đoạn vô cùng tàn ác. Những môn phái nào không chịu quy phục đều bị Đơn Công Tử tiêu diệt. Lúc này, giới võ lâm chỉ biết trông chờ cao thủ Đao Thần Phong Nhất Lôi tái xuất để đối phó với Đơn. Tuy nhiên, Lôi cũng đã mất tích rất nhiều năm về trước. Đại đệ tử của Khoái Đao Môn – Tề Vũ, bỗng trở thành người được trọng vọng nhất, do sở hữu đao pháp thượng thừa. Với tinh thần trượng nghĩa, lấy việc diệt ác trong võ lâm làm trách nhiệm của mình, Vũ bị lôi cuốn vào hàng loạt âm mưu chốn giang hồ. Qua nhiều phen chết đi sống lại, cuối cùng, Vũ phát hiện người yêu hiện tại của mình – Phong Phi Tuyết, chính là Đơn Công Tử. Cũng từ đây, Vũ mới nhận ra ranh giới giữa thiện và ác quả thực rất mong manh.
Thế kỷ chiến tranh giữa thần và quỷ đang đến gần. Tiên giới sẽ phái đứa con trai bán bất tử Ritong đi chiến đấu, còn yêu quái sẽ khiến người vợ bán bất tử trân trọng máu thịt của anh ta, muốn phái anh ta đi chiến đấu thay mặt cho thế giới quỷ. Bởi vì anh em bị tàn tật và mất trật tự nên họ sẽ đánh bại thế giới bất tử. Sau khi người vợ bán bất tử sinh ra đứa con của yêu quái là Yuetong thì ông ta qua đời. Con quỷ muốn chiếm lấy Yuetong. Người bán bất tử đã cố gắng hết sức để ngăn cản cô và cuối cùng đã bị lạc. Trước khi chết, cô đã nhốt con quỷ vào tấm gương tầm phào.
Gã lưu manh A Đệ cùng băng nhóm đi cướp ngân hàng nhưng bỗng bị cảnh sát bao vây. Để thoát vòng vây, A Đệ đã bắt cô gái trẻ Jo Jo làm con tin. Khi đến lúc an toàn thì đồng bọn của A Đệ lại muốn giết Jo Jo để trừ hậu họa. A Đệ cảm mến Jo Jo mà cứu cô. Tưởng rằng xong xuôi ai đi đường nấy, nhưng rồi ông tơ bà nguyệt đã trói buộc gã lưu manh và cô gái xinh đẹp con nhà gia giáo trong một mối tình bi kịch.