Lấy mốc năm 1457 dưới triều đại Joseon, Dưới Bóng Điện Hạ khắc họa số phận nghiệt ngã của vua Danjong - vị quân vương thứ sáu của triều đại (Park Ji-hoon thủ vai). Lên ngôi khi tuổi đời còn non trẻ, Danjong nhanh chóng trở thành quân cờ trong vòng xoáy quyền lực tàn khốc. Bị chính người chú lật đổ, phế truất và đày đến vùng Cheongnyeongpo heo hút, cuộc đời của vị vua trẻ rẽ sang một ngã rẽ đầy u uất. Tại chốn lưu đày, ông gặp trưởng làng Eom Heung Do (Yoo Hai-jin thủ vai) - người đã chủ động biến ngôi làng nghèo thành nơi giam giữ nhà vua, đổi lại hy vọng cứu vãn sinh kế cho dân làng. Từ hai thân phận tưởng chừng đối lập, một cựu đế vương và một thường dân, bộ phim dần hé mở mối liên kết lặng lẽ nhưng sâu sắc - nơi lòng trung thành, sự che chở âm thầm và những phận người nhỏ bé cùng trôi dạt giữa cơn sóng lớn của lịch sử.
Trong giới tội phạm ma túy, những người cung cấp thông tin 'Ya-Dang' bán thông tin, tội phạm sử dụng thông tin này để giảm án, cơ quan pháp luật sử dụng thông tin này để bắt giữ. Ya-Dang, cảnh sát và công tố viên tạo thành một tam giác đặc biệt.
Chuyện phim mở ra một góc nhìn ấm áp, thú vị về chuỗi liên kết bất ngờ được hình thành giữa các nhân vật khác nhau thông qua tình yêu chung của họ dành cho những chú chó. Đó là sự liên kết bất chấp thế hệ, ngành nghề, tính cách: giữa một kiến trúc sư nổi tiếng toàn cầu (Youn Yuh-jung) và một người giao hàng trẻ đang chật vật kiếm sống (Tang Jun-sang); giữa một người đàn ông độc thân ghét động vật (Yoo Hai-jin) và một nữ bác sĩ thú y quên mình để cứu chữa các chú chó bị bỏ rơi (Kim Seo-hyung); giữa một cặp vợ chồng hiếm muộn (Kim Yun-jin, Jung Sung-hwa) và cô con gái nhỏ được nhận nuôi từ cô nhi viện (Yoon Chae-na); giữa một nhạc sĩ trẻ đang chăm sóc “boss” của bạn gái (Lee Hyun woo) và người yêu cũ của bạn gái đột nhiên xuất hiện với những yêu cầu kỳ quặc (Daniel Henney). Tất cả họ đều gặp nhau trong những tình huống oái ăm nhưng cũng không kém phần “cười ra nước mắt”.