Bộ phim xoay quanh Trâu Nhạn – một “nô lệ công sở” điển hình thời hiện đại – vô tình xuyên không đến thế giới tu tiên, trở thành Liêu Đình Nhạn, đệ tử của Thanh Cốc Thiên, đồng thời bị tuyển chọn vào hàng ngũ một trăm đệ tử hầu hạ sư tổ Tư Mã Tiêu. Bề ngoài, Tư Mã Tiêu được cho là đang bế quan ở núi Tam Thánh, nhưng thực chất hắn đã bị phong ấn suốt 500 năm, hình thành nên tính cách u ám, lầm lì, cáu kỉnh dễ nổi nóng. Hắn vô cùng căm hận Tiên Phủ Canh Thần và luôn nuôi ý định trả thù. Liêu Đình Nhạn thực chất là thân phận của một thích khách do Ma Vực cài vào, nhưng Trâu Nhạn không hề biết "bản thân" còn che giấu thiết lập này nên ngay từ lần đầu chạm mặt, cô suýt nữa đã mất mạng dưới tay Tư Mã Tiêu. Sau thời gian tiếp xúc, nhờ năng lực “lời thề nói thật”, Tư Mã Tiêu dần nhận ra cô không hề có ý định ám sát hay lợi dụng mình. Thái độ này khiến hắn cảm thấy tò mò, nảy sinh hứng thú, từ đó bắt đầu chuyện tình dây dưa nhiều kiếp giữa ma vương phản diện và cô gái lười hệ chữa lành.
Lúc bấy giờ, thiên hạ chia ba. Ngụy quốc hùng mạnh nhưng tranh đoạt ngôi thái tử căng thẳng. Ở Triệu quốc, Lữ Hậu nắm quyền, công chúa Khương Đào Hoa quyết định gả sang Ngụy để tìm đường sống cho mình và đệ đệ. Vừa đến nơi, nàng bị sói tấn công và bị bắt gặp trên giường cùng Thừa tướng Thẩm Tại Dã, đành xin làm thiếp để ở lại. Dù trúng độc, nàng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ lật đổ thái tử do Lữ Hậu giao phó. Thẩm Tại Dã ngoài lạnh trong nóng, một lòng muốn phò tá minh quân, nhưng lại vô tình có “một đêm xuân sắc” với nàng trong khi điều tra vụ án. Sau đó, vì muốn loại bỏ kẻ địch và trừ Khương Đào Hoa, Thẩm Tại Dã bày mưu giết nàng, nhưng nàng tự vẫn để thoát thân, khiến hắn thay đổi cách nhìn. Hai người vừa đấu trí vừa dần nảy sinh tình cảm. Phát hiện thái tử là kẻ thù của Thẩm Tại Dã, nàng chủ động hỗ trợ hắn thanh trừng hậu viện nội gián. Sau cùng, hai người cùng đưa bằng chứng khiến thái tử thất thế, nhưng tranh đoạt ngôi vị lại càng gay gắt hơn.