Bị giằng xé giữa niềm đam mê hội họa, bổn phận gia đình và mối tình chớm nở, một quý tộc trẻ đứng trước ngã rẽ khi Thế chiến thứ nhất đang cận kề.
Giữa thế giới quý tộc đầy dối trá và tham vọng, gia tộc Grail là ngoại lệ hiếm hoi khi luôn tôn thờ sự thật và liêm chính, và Constance Grail cũng lớn lên với niềm tin ấy. Nhưng lý tưởng của cô sụp đổ khi bị vị hôn phu phản bội và vu oan, còn "công lý" thì hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, linh hồn của Scarlet Castiel - ác nữ khét tiếng từng bị xử tử - xuất hiện và nhập vào Constance để lật ngược tình thế. Scarlet bị kết tội ám sát công chúa mười năm trước, nhưng sự thật đằng sau đó là một âm mưu tinh vi nhằm hãm hại cô. Đổi lấy sự trợ giúp, Scarlet yêu cầu Constance cùng mình vạch trần sự thật và trả thù những kẻ đã đẩy cô vào cái chết oan nghiệt.
Ở thế giới nơi những tên tội phạm tồi tệ nhất buộc phải trở thành anh hùng và tham chiến, người đứng đầu một trại giam lập giao kèo với một nữ thần quyền năng.
Bảy năm sau khi nhân loại bị tàn phá bởi một thảm họa lớn, một ngọn hải đăng của khoa học và sự thịnh vượng đã mọc lên ở Thành phố Kamitsubaki. Nhưng ẩn núp trong bóng tối của nó là những con quái vật Tesseractor sinh ra từ bóng tối của con người. Chỉ có Witchling, năm cô gái với Bài hát thanh tẩy, chống lại chúng. Với mỗi nốt nhạc, họ chiến đấu, không chỉ để bảo vệ hòa bình của thành phố, mà còn để chữa lành một thế giới tan vỡ.