Một nhóm người tị nạn và binh lính lạc ngũ Trung Quốc, do một thợ máy dẫn đầu, đã bảo vệ thị trấn miền núi "Gezhi" của họ trước cuộc tấn công bất ngờ của quân trinh sát Nhật Bản trong một cuộc chiến tuyệt vọng, sử dụng sự khéo léo của thường dân để chống lại một lực lượng quân sự được huấn luyện bài bản.
Vào đầu thế kỷ, Mã Phi (Quách Kỳ Lân thủ vai) trở về Thiên Tân sau khi rời quê hương. Sau khi trải qua đủ loại chuyện không vui, anh ta đã "bắt cóc" cháu trai Lý Gia Văn (Hồ Lãng Tuyền thủ vai), và hai chú cháu bắt đầu một hành trình "lạc lối". Mọi chuyện trở nên mất kiểm soát, hình ảnh ngày càng xấu đi, và tất cả những điều phi lý cứ thế xảy ra…