Đây là câu chuyện về Chuuetsu Hirokai, một người mẹ đã mất đứa con ba tuổi trong một vụ tai nạn an toàn thực phẩm mười năm trước. Tai nạn do một cửa hàng thực phẩm thuộc sở hữu của Asahi Yuuki gây ra, và Yuuki trở thành mục tiêu trả thù của Hirokai. Do một sự trớ trêu của số phận, Hirokai đã bắt cóc con gái út ba tuổi của Yuuki, với hy vọng thực hiện được mối thù đã ấp ủ từ lâu…
Lấy bối cảnh thành phố Kyoto vào thế kỷ 15 bị chiến tranh tàn phá, vào đêm trước Chiến tranh Onin, bộ phim tập trung vào một nhóm tội phạm do Hyoe (Oizumi) cầm đầu, một tên vô lại có kỹ năng kiếm thuật chết người giúp hắn trở thành mũi nhọn trong cuộc nổi loạn chống lại Mạc phủ tham nhũng và quân đội của chế độ này, do bạn cũ trở thành kẻ thù không đội trời chung, Doken (Tsutsumi) chỉ huy.
Lấy bối cảnh thành phố Kyoto vào thế kỷ 15 bị chiến tranh tàn phá, vào đêm trước Chiến tranh Onin, bộ phim tập trung vào một nhóm tội phạm do Hyoe (Oizumi) cầm đầu, một tên vô lại có kỹ năng kiếm thuật chết người giúp hắn trở thành mũi nhọn trong cuộc nổi loạn chống lại Mạc phủ tham nhũng và quân đội của chế độ này, do bạn cũ trở thành kẻ thù không đội trời chung, Doken (Tsutsumi) chỉ huy.
Phim xoay quanh tình bạn của cô bé Karin mồ côi mẹ và bị cha bỏ rơi với Anzu, một con mèo ma sống hơi lôi thôi nhưng rất cố gắng chữa lành vết thương tinh thần của cô bé.