Sinh viên đại học Ryo đang có mối quan hệ với bạn cùng lớp Natsuo. Một ngày nọ, người cha xa cách của anh, ca sĩ kiêm nhạc sĩ Shinya, xuất hiện...
Shingo mơ ước trở thành nhiếp ảnh gia tin tức và hiện đang làm quay phim AV. Anh sống một cuộc đời phần lớn theo đuổi ước mơ của riêng mình, và bị Mio, người đang sống cùng anh, bỏ rơi. Sau đó, Shingo thấy một thông báo tuyển dụng nhiếp ảnh gia với mức lương khủng, liền đến phỏng vấn và ngay lập tức được nhận. Nhiệm vụ là quay một đoạn video riêng tư về Nakajima...
Yuma, một nhân viên công ty thương mại, bận rộn với công việc và đang dần xa cách với vị hôn thê Yoko của mình. Người bạn thời thơ ấu và đồng nghiệp cấp dưới của anh, Atsushi, người coi Yuma như anh trai, là người đồng tính. Nhưng Yuma không biết điều này. Một ngày nọ, Atsushi mời Yuma đến một lễ hội mùa hè. Say xỉn, Yuma ở lại căn hộ của Atsushi. Ánh mắt của Atsushi rơi vào nửa thân dưới của Yuma, khi anh ngủ không có khả năng tự vệ trong bộ yukata của mình. Anh theo bản năng đưa tay ra để chạm vào nó. Ngay lúc đó, Yuma cảm thấy có điều gì đó không ổn và thức dậy. Bực bội khi biết Atsushi là người đồng tính, Yuma về nhà. Ngày hôm sau, khi Atsushi đang xin lỗi Yuma về đêm hôm trước, sấm sét vang lên! Trước khi anh biết điều đó, cơ thể của họ đã bị hoán đổi. Atsushi, trong hình dạng của Yuma, kiểm tra nửa thân dưới của anh trai mình, người mà anh ngưỡng mộ, và bị mê hoặc ngay tại chỗ. Yuma, trong thân xác Atsushi, tái nhợt đi. Hai người buộc phải sống như thế này một thời gian...