Yasu chơi guitar trên phố mỗi đêm. Một chàng trai trẻ xa lạ, Dare, đứng trước mặt anh. Yasu ngay lập tức cảm thấy hơi say mê Dare, người luôn thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình, và đưa anh về căn hộ của mình, nơi anh không còn nơi nào để trở về. Căn phòng lúc này đang có sự hiện diện của hai người bạn của Yasu là Otto và Bohra, một cặp đôi hài hước, và Sekken, người làm việc bán thời gian với Yasu và có ước mơ trở thành một nhân viên toàn thời gian. Dare cảm thấy thoải mái trong bầu không khí này. Yasu bảo anh ở lại bao lâu tùy thích. Và chẳng mấy chốc, tình cảm của cô dành cho anh ngày càng sâu đậm.
Shingo mơ ước trở thành nhiếp ảnh gia tin tức và hiện đang làm quay phim AV. Anh sống một cuộc đời phần lớn theo đuổi ước mơ của riêng mình, và bị Mio, người đang sống cùng anh, bỏ rơi. Sau đó, Shingo thấy một thông báo tuyển dụng nhiếp ảnh gia với mức lương khủng, liền đến phỏng vấn và ngay lập tức được nhận. Nhiệm vụ là quay một đoạn video riêng tư về Nakajima...
Một yêu cầu được gửi đến Sobue, người làm việc trong giới kinh doanh ngầm. Nhiệm vụ là bắt Shiro, một nhân viên đã bỏ trốn cùng tiền thắng cược từ một tiệm pachinko. Cùng với người học việc Katsuya, họ lập tức bắt đầu điều tra. Shiro, đang lẩn trốn, dễ dàng bị phát hiện, nhưng hắn đã trốn thoát được dù bị tấn công. Maggie, chủ một quán bar dành cho người đồng tính, tìm thấy một người đàn ông bất tỉnh trước quán bar và đưa anh ta về nhà. Đó chính là Shiro, người đầy sẹo. Thân hình trần trụi của Shiro rất đẹp và khiến hắn muốn tấn công, nhưng...
Yuma, một nhân viên công ty thương mại, bận rộn với công việc và đang dần xa cách với vị hôn thê Yoko của mình. Người bạn thời thơ ấu và đồng nghiệp cấp dưới của anh, Atsushi, người coi Yuma như anh trai, là người đồng tính. Nhưng Yuma không biết điều này. Một ngày nọ, Atsushi mời Yuma đến một lễ hội mùa hè. Say xỉn, Yuma ở lại căn hộ của Atsushi. Ánh mắt của Atsushi rơi vào nửa thân dưới của Yuma, khi anh ngủ không có khả năng tự vệ trong bộ yukata của mình. Anh theo bản năng đưa tay ra để chạm vào nó. Ngay lúc đó, Yuma cảm thấy có điều gì đó không ổn và thức dậy. Bực bội khi biết Atsushi là người đồng tính, Yuma về nhà. Ngày hôm sau, khi Atsushi đang xin lỗi Yuma về đêm hôm trước, sấm sét vang lên! Trước khi anh biết điều đó, cơ thể của họ đã bị hoán đổi. Atsushi, trong hình dạng của Yuma, kiểm tra nửa thân dưới của anh trai mình, người mà anh ngưỡng mộ, và bị mê hoặc ngay tại chỗ. Yuma, trong thân xác Atsushi, tái nhợt đi. Hai người buộc phải sống như thế này một thời gian...
Yusuke 25 tuổi và sống với cha. Ông đã chăm sóc cha mình từ khi cha cậu mất mẹ lúc còn nhỏ. Yusuke đã có quan hệ với Shinozaki, một nhiếp ảnh gia đồng tính nổi tiếng, với vai trò là nhà tạo mẫu, người mẫu và người yêu trong khoảng một năm trở lại đây. Số tiền cậu nhận được từ Shinozaki rất lớn, và bản thân cậu cũng không biết liệu đây là tình yêu hay chỉ là mối quan hệ được trả tiền. Cậu cũng có quan hệ tình dục không ràng buộc với chủ quán bar đồng tính nơi cậu làm việc bán thời gian. Một ngày nọ, Yusuke biết được cha mình đang có kế hoạch tái hôn, và người phụ nữ đó đến quán bar đồng tính nơi cậu làm việc bán thời gian.
Noboru và Takashi gặp nhau trong tù. Bàng hoàng trước sự phản bội của người yêu, Akira trở nên nghiện săn đàn ông ở Hattenba và cuối cùng bị bỏ tù vì tội buôn bán ma túy. Noboru, người từng là vật thỏa mãn dục vọng của các tù nhân trong tù, được Takashi, một thành viên của băng đảng Ogasawara thuộc tổ chức hiệp sĩ, giúp đỡ. Takashi thuyết phục Noboru chăm sóc bản thân, và nhờ những nỗ lực của mình, Noboru đã có thể cải tạo bản thân và kính trọng Takashi như một người anh trai. Một ngày nọ, anh trai của Takashi, Kanzaki, đến thăm và thông báo rằng anh ta đã bị khai trừ khỏi nhóm...