Before Dawn là một chú ngựa đua vô địch của Mỹ được nuôi và đua tại Calumet Farm của Lucille Markey ở Lexington, Kentucky.
Dựa trên tiểu thuyết Trung Quốc nổi tiếng "Kam Ping Mui", "Gentle Reflections" kể về tình yêu và thù hận của ba cô gái, Lin (Irene Wan), Yi (Kennix Kwok) và Mui (Yeung Ling). Lin bị ép phải kết hôn với Long (Liu Kai Chi). Cô ấy rất đau khổ và cầu xin Chung (Tsang Wai Kuen) đưa cô ấy đi, nhưng anh ta từ chối. Lin tuyệt vọng và khi Hing (Sinn Lap Man) đến và quyến rũ cô, cô ấy đã sẵn sàng giết Long và kết hôn với Hing. Yi yêu Chung nhưng do hiểu lầm, cô ấy đã kết hôn với Hui. Hing thèm muốn Yi và giết Hui để có được cô ấy. Yi sau đó giả vờ kết hôn với Hing để giết anh ta để trả thù. Lin và Yi cạnh tranh để giành sự chú ý của Hing và người hầu gái Mui của Lin đã bị cuốn vào...
Trong bối cảnh võ lâm loạn lạc, chính tà bất phân, một nhân vật thần bí bỗng xuất hiện. Hắn tự xưng là Đơn Công Tử, nổi tiếng với khả năng giết người trong chớp mắt, bằng thủ đoạn vô cùng tàn ác. Những môn phái nào không chịu quy phục đều bị Đơn Công Tử tiêu diệt. Lúc này, giới võ lâm chỉ biết trông chờ cao thủ Đao Thần Phong Nhất Lôi tái xuất để đối phó với Đơn. Tuy nhiên, Lôi cũng đã mất tích rất nhiều năm về trước. Đại đệ tử của Khoái Đao Môn – Tề Vũ, bỗng trở thành người được trọng vọng nhất, do sở hữu đao pháp thượng thừa. Với tinh thần trượng nghĩa, lấy việc diệt ác trong võ lâm làm trách nhiệm của mình, Vũ bị lôi cuốn vào hàng loạt âm mưu chốn giang hồ. Qua nhiều phen chết đi sống lại, cuối cùng, Vũ phát hiện người yêu hiện tại của mình – Phong Phi Tuyết, chính là Đơn Công Tử. Cũng từ đây, Vũ mới nhận ra ranh giới giữa thiện và ác quả thực rất mong manh.