Lưu Mã, một nhạc sĩ đang chật vật với sự nghiệp, lên đường tới Lâm Thương, Vân Nam để đòi một món nợ. Thế nhưng, tại đây anh lại vô tình bị cuốn vào cuộc sống của những người dân địa phương chân thành và yêu âm nhạc nồng nhiệt. Khi mối gắn kết giữa họ dần sâu đậm và Lưu Mã cùng họ tham gia vào một cuộc thi âm nhạc đầy kịch tính, hành trình chung này đã buộc anh phải đối mặt với nỗi thất vọng và sự vỡ mộng của chính bản thân mình.
Cảnh sát trưởng Đinh và một doanh nhân giàu có địa phương tên Phong Đại Đầu đã cấu kết với một kẻ ngoại quốc phản bội để bán thuốc phiện cho mục đích cá nhân. Nữ thám tử Hoắc Thanh cùng trợ lý Yến Nhị đến thị trấn Bồ Giang và nảy sinh nhiều hiểu lầm với phó cảnh sát trưởng Hình Nghị trong quá trình điều tra một vụ án.