Dưới triều đại của Hoàng đế Văn Thành, Hổ Vệ bí mật kiểm soát Trường An và ngày càng lớn mạnh. Hồ Dật, một quan lại của huyện Hoài Nam, được Hoàng đế Kỷ Vũ Dương triệu về kinh đô để trừ khử tham nhũng. Tướng quân Diêm Phượng Sơn, thủ lĩnh Hổ Vệ, từ chối nhượng bộ và âm mưu chia cắt đất nước để tự xưng vương. Ông ta giấu quân trong "Hẻm Binh", chờ thời cơ thích hợp để tấn công. Với sự hậu thuẫn của hoàng đế, Hồ Dật liên minh với tướng quân Cốc Vũ, kiếm sĩ Diệp Chính, họa sĩ Bạch Uyển và học giả Tạ Tử Linh. Họ cùng nhau vận dụng trí tuệ để phá hủy "Hẻm Binh" và ngăn chặn âm mưu của Diêm Phượng Sơn, lập lại hòa bình cho Trường An.
Thiên tài hội họa Lục Lê vì muốn điều tra vụ án đẫm máu của cha mẹ mình năm xưa nên đã thâm nhập vào tập đoàn Thức Luân, tiếp cận cô con gái riêng Tần Nguyệt Bạch. Hai người hợp tác, lợi dụng lẫn nhau, từng bước khám phá ra bí mật và thân phận thật sự của đối phương. Từ đối đầu đến thấu hiểu, từ lợi dụng nhau đến hoạn nạn có nhau, dùng tình yêu chữa lành những tổn thương và khuyết thiếu trong tâm hồn nhau.
Đông Tử là một cảnh sát chìm luôn khao khát phá giải vụ án ma túy lớn. Anh nhận lệnh ẩn nấp bên cạnh Lão Cẩu - một tay trùm xã hội đen chỉ muốn về nghỉ hưu. Từ đây mở ra câu chuyện đầy gay cấn và hiểm nguy về cuộc sống của cảnh sát chìm. Cuộc đối đầu giữa cảnh sát và tội phạm không hoàn toàn khắc nhau như nước với lửa. Hai linh hồn cô độc không nơi nương tựa – tên lưu manh Lão Cẩu và cảnh sát chìm Đông Tử – chỉ vì “sự lừa dối của chính nghĩa” mà dần dần đặt niềm tin vào nhau. Giữa những giằng co, bất lực và sự phản kháng liều lĩnh vì tình yêu, họ trở thành những người anh em vào sinh ra tử. Cuối cùng, mỗi người đều tìm thấy kết cục cho số phận của mình.