Câu chuyện được kể theo hai dòng thời gian song song, khám phá ký ức của một góa phụ người Nhật Bản trải dài từ Nagasaki thời hậu chiến những năm 1950 đến nước Anh trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh những năm 1980, hé lộ những bí mật đan xen giữa quá khứ và hiện tại của bà ở hai biên giới.
Lấy bối cảnh Shibuya năm 1984, một đạo diễn sân khấu trẻ bị đuổi khỏi đoàn kịch cũ lang thang vào nhà hát WS mờ ám. Liệu anh sẽ thắp lại ngọn lửa đam mê hay ước mơ sẽ lụi tàn?
Shigeo được thả khỏi tù và ngay lập tức bị một số người quen cũ đánh đập, dẫn đến việc anh ta mất trí nhớ. Kasumi, tình cờ lại là quản lý của một ban nhạc, đã cưu mang anh ta và phát hiện ra tài năng ca hát của anh.