Yasu chơi guitar trên phố mỗi đêm. Một chàng trai trẻ xa lạ, Dare, đứng trước mặt anh. Yasu ngay lập tức cảm thấy hơi say mê Dare, người luôn thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình, và đưa anh về căn hộ của mình, nơi anh không còn nơi nào để trở về. Căn phòng lúc này đang có sự hiện diện của hai người bạn của Yasu là Otto và Bohra, một cặp đôi hài hước, và Sekken, người làm việc bán thời gian với Yasu và có ước mơ trở thành một nhân viên toàn thời gian. Dare cảm thấy thoải mái trong bầu không khí này. Yasu bảo anh ở lại bao lâu tùy thích. Và chẳng mấy chốc, tình cảm của cô dành cho anh ngày càng sâu đậm.
Noboru và Takashi gặp nhau trong tù. Bàng hoàng trước sự phản bội của người yêu, Akira trở nên nghiện săn đàn ông ở Hattenba và cuối cùng bị bỏ tù vì tội buôn bán ma túy. Noboru, người từng là vật thỏa mãn dục vọng của các tù nhân trong tù, được Takashi, một thành viên của băng đảng Ogasawara thuộc tổ chức hiệp sĩ, giúp đỡ. Takashi thuyết phục Noboru chăm sóc bản thân, và nhờ những nỗ lực của mình, Noboru đã có thể cải tạo bản thân và kính trọng Takashi như một người anh trai. Một ngày nọ, anh trai của Takashi, Kanzaki, đến thăm và thông báo rằng anh ta đã bị khai trừ khỏi nhóm...