Yuma, một nhân viên công ty thương mại, bận rộn với công việc và đang dần xa cách với vị hôn thê Yoko của mình. Người bạn thời thơ ấu và đồng nghiệp cấp dưới của anh, Atsushi, người coi Yuma như anh trai, là người đồng tính. Nhưng Yuma không biết điều này. Một ngày nọ, Atsushi mời Yuma đến một lễ hội mùa hè. Say xỉn, Yuma ở lại căn hộ của Atsushi. Ánh mắt của Atsushi rơi vào nửa thân dưới của Yuma, khi anh ngủ không có khả năng tự vệ trong bộ yukata của mình. Anh theo bản năng đưa tay ra để chạm vào nó. Ngay lúc đó, Yuma cảm thấy có điều gì đó không ổn và thức dậy. Bực bội khi biết Atsushi là người đồng tính, Yuma về nhà. Ngày hôm sau, khi Atsushi đang xin lỗi Yuma về đêm hôm trước, sấm sét vang lên! Trước khi anh biết điều đó, cơ thể của họ đã bị hoán đổi. Atsushi, trong hình dạng của Yuma, kiểm tra nửa thân dưới của anh trai mình, người mà anh ngưỡng mộ, và bị mê hoặc ngay tại chỗ. Yuma, trong thân xác Atsushi, tái nhợt đi. Hai người buộc phải sống như thế này một thời gian...
Phần thứ hai trong loạt phim đồng tính "Anh trai tôi và tôi". Kotaro, một học sinh trung học, có một người anh trai kế sau khi chị gái cậu kết hôn. Tuy nhiên, người anh trai kế đó hóa ra lại là Ryoichi, giáo viên thể dục chủ nhiệm của cậu, người mà Kotaro thầm thương trộm nhớ. Kotaro biết được từ Kasama, bạn của Ryoichi, rằng hai người từng là bạn tình thời đại học.
Noboru và Takashi gặp nhau trong tù. Bàng hoàng trước sự phản bội của người yêu, Akira trở nên nghiện săn đàn ông ở Hattenba và cuối cùng bị bỏ tù vì tội buôn bán ma túy. Noboru, người từng là vật thỏa mãn dục vọng của các tù nhân trong tù, được Takashi, một thành viên của băng đảng Ogasawara thuộc tổ chức hiệp sĩ, giúp đỡ. Takashi thuyết phục Noboru chăm sóc bản thân, và nhờ những nỗ lực của mình, Noboru đã có thể cải tạo bản thân và kính trọng Takashi như một người anh trai. Một ngày nọ, anh trai của Takashi, Kanzaki, đến thăm và thông báo rằng anh ta đã bị khai trừ khỏi nhóm...